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中国LED照明出口最大目的国 美国市场如何

  • 发布时间:2019-06-13 09:16   来源:

从美国的照明市场来看,由于美国拥有广袤的领土和庞大的人口基数,所以其LED照明产品用量均十分可观,现阶段美国新项目已经大部分采用LED照明产品,但是目前美国的LED照明在已安装灯具中的渗透率还比较低。高工产研LED研究所(GGII)数据显示,2017年美国LED照明市场规模为156亿美元,预计未来5年美国LED照明市场仍将保持5-10%的增长。

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目前美国停车场灯、路灯、建筑亮化等公共场合的LED渗透率(按照已安装比例)已经达到30-40%左右,而在筒灯/射灯、工矿灯、线性灯等室内照明灯具占有率仅在10-20%之间,美国的LED光源产品的渗透率也极低,美媒按照居民去年至少购买1个LED灯泡的百分比对美国城市进行排名。从排名结果可以看出,像西雅图、明尼阿波利斯和俄克拉何马城这样的城市在采用LED方面虽然处于领先地位,但也仅有30%出头。整个美国住宅照明仅有不到20%采用的是LED灯泡。美国能源部(DOE)预测到2035年,美国国内的半导体照明灯具的安装量能够达到安装总量86%,因此未来替代空间巨大。

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美国LED球跑灯安装率前十城市排名

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从美国国内LED市场的格局来看,美国LED市场主要有国际品牌飞利浦、欧司朗、松下、东芝和美国本土灯具公司 Acuity Brands,Hubbell Lighting 、 Cooper Lighting(被Eaton工业集团收购)、GE、CREE,而美国本土流通领域又有 Sylvania、FEIT、LSG 等。前五厂商的市场份额占比达到近50%,前十五厂商的市场份额将近75%,市场集中度较高。

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美国本土LED灯具企业

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美国LED营收前十企业

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中国LED照明出口最大目的国  美国市场如何

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从美国LED市场的准入和能效要求来看,美国LED市场涉及的认证主要包括UL认证、FCC 许可、ETL 认证、能源之星(EnergyStar)认证、DLC 认证、DOE Lighting Facts label、FTC Lighting Factslabel、能源指南能效标识(Energy Guide)、CFR 要求、CEC 认证等。具体的要求和认证机构如下:

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来源:网络和中国电器协会

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美国是中国LED出口最大的单一目的国,2017年出口美国的LED产品占据中国LED出口总额的将近27%,LED灯具贴片代工是国内对美出口主要模式,国内极少有自由品牌进入美国市场,国内代工企业又以中小企业为主,大量出口订单小而散,“无牌”产品占主流。专家产研LED研究所(GGII)数据显示,2017年中国向美国出口LED产品的金额达到55.70亿美元,同比增长近60%,如果考虑到美国品牌厂商和渠道对进口中国产品的加价销售,美国市场销售的中国LED产品应占比达到50%以上,2018年受中美贸易战影响,前三季度中国向美国出口LED产品的金额为40.41亿美元,同比下降5.5%。

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2018年下半年虽然特朗普政府已经针对中国LED产品征收10%的关税,但是受益于中国LED成熟产业和低廉的人工成本,美国品牌商并没有大规模消减中国的LED产品进口,GGII预计2018年中国出口美国LED金额将与2017年基本持平,2019年受于特朗普对中国LED产品加征25%关税,中国LED产品相对于其他国家地区的成本优势将被严重削弱,届时将对国内LED出口产生较大负面影响,为了尽可能减弱贸易战的负面影响,财政部已经在2018年11月1日将灯具等产品出口退税率提高至16%。

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2014年-2018年前三季度出口美国LED灯具金额及增速(单位:亿美元,%)

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从中国向美国出口的灯具品类来看,2017年和2018年前三季度中国向美国出口的LED灯具绝大部分为室内产品,其中光源类产品球泡灯和灯管两类产品占比已经超过26%,2018年前三季度投光灯跌出前十出口灯具产品,庭院灯增长较快,进入前十。具体来看,球泡灯、灯丝灯、水族灯保持20%以上的增速,而灯带、吸顶灯、舞台灯、工矿灯仍为正增长,但增速则在20%以下,灯管、壁灯、射灯、面板灯、庭院灯、筒灯、投光灯呈现负增长。

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2017年-2018年前三季度出口美国LED灯具类型占比变化

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中国LED照明出口最大目的国  美国市场如何

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2018年前三季度出口美国各类LED灯具的增长情况

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中国LED照明出口最大目的国  美国市场如何

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从出口美国的国内LED企业来看,国内出口美国的LED企业有一万多家,其中立达信绿色股份有限公司、浙江阳光电器集团股份有限公司、横店集团得邦股份有限公司、浙江凯耀股份有限公司、佛山电器股份有限公司、厦门通士达有限公司、上海强凌电子有限公司、厦门龙胜达电器有限公司、生迪光电科技股份有限公司、浙江山蒲电器有限公司等规模较大,具体市场占比如下:

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2017年-2018年前三季度LED企业出口美国金额占比

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出口前十企业占有率达到46%,CR10与2017年基本持平,剩余54%的市场规模有万余家LED企业所瓜分,国内大多LED出口企业仍规模很小,GGII预计,未来随着中美贸易战和国内经济增速放缓,这些在规模和成本上不具优势的中小企业将逐渐被淘汰,国内LED出口市场集中度将进一步提升。2018年前三季度重点企业出口美国的主要LED灯具产品如下:

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2018年前三季度重点企业出口美国灯具产品类型及金额

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